ООО Фирма "СТЕЛС"

Группа ЛСР успешно разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд. рублей

Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) 24 марта 2011 года в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-03. Срок обращения облигаций составляет 3 года, оферта по данному выпуску не предусмотрена. Процентная ставка на весь срок обращения составила 9,5%.

Идентификационный номер выпуска 4В02-03-55234-Е от 16.02.2011 года. Количество Биржевых облигаций составило 2 млн. (два миллиона) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 (одна тысяча) рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Размер купонного дохода по первому купону составляет 47,37 рублей на одну облигацию. Оферта по данному выпуску не предусмотрена.

Организаторами размещения выступили «УРАЛСИБ Кэпитал» и Сбербанк России.

Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова:

«Новое размещение соответствует нашей стратегии по привлечению долгосрочного финансирования и снижению стоимости заимствований. Все привлеченные средства компания планирует направить в развитие и расширение бизнеса».

Комментирует Борис Гинзбург, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал: «Размещение облигаций Группы ЛСР привлекло интерес широкого круга инвесторов – в выпуске приняло участие более 3-х десятков счетов, что позволило получить наилучшие условия сделки для Эмитента. Тот факт, что размещение прошло без премии ко вторичному рынку, говорит о том, что инвесторы позитивно оценивают перспективы бизнеса Группы ЛСР, что подкрепляется безупречной историей Группы ЛСР на долговом рынке.»

Напоминаем, что вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному облигационному займу ожидаемый рейтинг «B», а также повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Группа ЛСР» в иностранной валюте с уровня «B-» до «B», прогноз «Стабильный».

Источник:news.stroit.ru